أبوظبي، 24 نوفمبر 2025: ‏ أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في الدولة، وإحدى أكبر المؤسسات ‏المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن نجاحه في إصدار سند إضافي دائم من الشريحة الأولى، بقيمة 1 مليار ‏دولار أمريكي، غير قابل للاستدعاء قبل ست سنوات، بمعّدل فائدة ثابت يبلغ 5.875%. ويُعزّز هذا ‏الإصدار قاعدة رأس المال لدى البنك مع اقتراب عام 2026، ويدعم استراتيجيته طويلة الأمد في إدارة رأس ‏المال.‏

وتمّ تحديد التسعير عند 5.875%، أي أقلّ بمقدار 50 نقطة أساس من النطاق الأوّلي الذي يتراوح بين ‏‏6.375% – 6.500%. ويشكّل ذلك أدنى عائد لإصدار تقليدي من الشريحة الأولى بالدولار الأمريكي في ‏منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ مايو 2021، ما يؤكّد القوّة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول، ‏ومكانته الريادية باعتباره البنك العالمي لدولة الإمارات.‏

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً وملفتاً من المستثمرين، مسجّلاً طلباً عالمياً عالي المستوى، ومتنوّعاً؛ يشمل ‏أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة، وآسيا.‏

وقد تجاوزت الطلبات 3.3 مليار دولار، محققة زيادة تغطية بنحو 3.3 أضعاف، ومسجّلةً أكبر سجل طلبات ‏يحققه بنك إماراتي عند إصدار أدوات رأسمال من الشريحة الأولى، وأكبر سجل طلبات لأي إصدار شريحة ‏أولى في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.‏

وتعليقاً على ذلك، قال فيليكس جرين، أمين خزينة المجموعة في بنك أبوظبي الأول: "يعكس نجاح إصدار ‏سند إضافي من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار، وبعائد يبلغ ‏‎5.875‎‏%، القوة الائتمانية لبنك أبوظبي ‏الأول، وثقة المستثمرين به، خاصة في ظل تقلبات السوق، وارتفاع المعروض إقليمياً. ويؤكّد سجل الطلبات ‏القياسي مكانة البنك الراسخة مع اقتراب نهاية العام، ويشير إلى استمرار جاذبية ائتماننا لدى المستثمرين ‏العالميين. كما يجسّد هذا الإصدار مستوى التعاون المتميز بين فرق الخزينة، والعلاقات مع المستثمرين، ‏وأسواق رأس المال".‏